实地调研：协鑫新疆高纯多晶硅项目明年中可达产 每吨成本低于4万元
2019-10-05
11月20日，记者与多位机构投资者一同来到保利协鑫（03800.HK）新疆多晶硅生产基地实地调研。保利协鑫高级副总裁蒋文武介绍，明年年中6万吨产能全面达产后，新疆基地多晶硅生产成本可降至每吨4万元以下。同时，徐州基地的生产成本可以控制在每吨5万元。目前，国内多晶硅出厂均价约每吨8万元。
项目基地离乌鲁木齐地窝堡机场大约316公里，位于新疆准东经济技术开发区。公司全称是新疆协鑫新能源材料科技有限公司。
这是保利协鑫与在深交所上市的天津中环半导体股份有限公司（中环股份002129.SZ）合资企业，持股比例分别为70%和30%。据介绍，项目刚开始建设的时候，是对标半导体级多晶硅来设计，后来徐州基地已经量产半导体级多晶硅产品，而半导体级市场相对有限，所以改为按照半导体级标准来制造太阳能级多晶硅。
保利协鑫是全球最大的多晶硅生产企业，目前在徐州生产基地拥有6万吨多晶硅产能。新疆基地是其新布局的产能基地，规划建设年产10万吨高纯多晶硅。
2018年10月28日，公司第二次发布增产公告称，新疆多晶硅基地产能从5万吨增至6万吨，并正式调试投产。之前的9月19日，公司发布年中报称，项目新建设施产能将从4万吨增至5万吨。
记者现场调研了解到，仅用了8个月的正式建设期，保利协鑫新疆基地5万吨多晶硅产能已投产，正处于产能爬坡阶段。预计2019年一季度，5万吨多晶硅产能全部达产释放；2019年二季度末，6万吨产能全部释放。至于何时扩产到10万吨，企业将依据市场情况再确定。
在2019年年中，保利协鑫多晶硅生产将实现徐州6万吨、新疆6万吨双基地，高纯多晶硅总产能将达到12万吨。
在调研现场，机构投资者关心的不只是规模优势，更在意其成本控制的能力和下降的空间。作为光伏产业链的上游源头，投资者对多晶硅价格走势颇为关注。
2010-2011年，我国多晶硅出厂价格曾一度达到每吨74万元。而根据Wind最新统计，2018年11月23日，我国主流厂商多晶硅出厂价格平均为每吨7.94万元，较年初（14.2万元）下降了44.1%。其中，自行业内“531”新政（11.6万元）以来，跌势加速，不到半年，价格下跌了31.5%。
出厂价格急跌给生产企业降本施压。毫无疑问，如此之快的降本速度，整个行业未来必将走向寡头竞争格局。
产能向更具成本优势的地区转移，是企业生存、生产发展的必然选择。在新疆布局多晶硅产能，电价优势、靠近原料基地（工业硅）是主要考量因素。
作为保利协鑫多晶硅料事业部总裁，蒋文武向投资者剖析了新疆多晶硅基地的成本结构。
保利协鑫新疆多晶硅项目单位投资成本处于行业很低的水平，通过核心装备国产化，6万吨投资59.98亿元，每万吨投资在10亿以下，远低于同行15亿元/万吨左右的平均水平。；在单位成本中，能耗成本（电价、蒸汽价格）占总成本的35%左右，硅粉占总成本的27%左右。
蒋文武介绍，新疆基地的技术和工艺在徐州经过十几年的研发和实践检验，自主的专利技术全部来自徐州基地，比如独创的废渣处理技术，比如氢化处理能力。徐州基地已经做到业内领先的20万吨氢化，新疆基地将做到单线30万吨。
在能耗成本方面，该项目电价成本为每千瓦时0.24元左右，在新疆内蒙低电价地区处于低位；蒸汽价格可控制在较低水平。电和气均来自毗邻的新疆国信准东燃煤项目（2×660MW），该电厂属于保利协鑫的母公司协鑫集团旗下资产，已于2018年11月18日通过专项验收。
记者在新疆协鑫还原车间见到了正在生产的多晶硅棒。据介绍，依托国产大型还原炉设备，相对于常规2.3米左右的硅棒，新疆协鑫硅棒长度达到3.2米，单个还原炉一炉产出约11吨（常规7吨左右），仅需4个车间80台还原炉，就能达到单线3万吨，双线6万吨的产能。据了解，新疆的超大型还原炉是协鑫和国内制造商合作设计，拥有自主知识产权。
记者从新疆国信电厂内部人士获悉，新疆多晶硅项目背靠高热值露天煤矿，煤电成本优势明显。据准东开发区官网披露，准东煤田是我国目前发现最大的整装煤田，预测煤炭资源储量3900亿吨，占全疆储量的17.8%、全国储量的7%，已探明储量2531亿吨，具备建设亿吨级煤炭生产和深加工基地的条件。
在工业硅原料方面，新疆、云南、四川是我国工业硅生产的前三大省份，约占全国总产量的75%。其中，排名首位的新疆2017年工业硅产量77万吨，占全国总产量的35%。新疆维吾尔自治区此前曾发布文件鼓励提高工业硅就地转化率，要求到2020年，就地转化率达到70%以上。
从产品品质方面来看，“从纯度来讲，新疆项目产品导入徐州基地的半导体级多晶硅生产工艺，可全部满足N型单晶的需求，纯度最低可达到9个9级，最高可达11个9。”蒋文武介绍说。
通常，太阳能级多晶硅纯度要求在6-9个9之间。
该项目为保利协鑫与中环股份合作项目，因此，产品大部分将供给中环股份使用。
在节能减排方面，新疆基地完全导入徐州基地成熟的的GCL法多晶硅超大规模清洁生产技术（“GCL法”），加强系统内部的能量回收利用，降低运行成本。项目采用全闭路循环工艺，减少损耗，达到零排放。
11月下旬的新疆早已入冬。在项目基地现场，虽是中午且阳光和煦，但温度已降至零下10度以下。最冷的时候，当地温度低于零下30度。
尽管当地物产富饶、风景壮阔，但自然环境较严酷。记者了解到，这个6万吨产能的项目，目前仅有员工800多人，有一半是徐州来的团队，大多数都是10年的协鑫老员工，还有一半立足本地化，通过校招以及职业院校定向培养等。新疆基地将全面导入智能制造，如果没有智能制造，同等产能规模的项目至少需要2000人。蒋文武介绍，新疆项目依托徐州基地十多年的技术和工艺实践，徐州基地从单线千吨开始，到五千吨，再到四期的单线1.5万吨以上，生产制造经验非常丰富，技术积淀雄厚，这也是新疆基地可以做到单线3万吨的根本原因。
据现场了解，保利协鑫“双基地”战略已经落地，在新疆4万元以下生产成本基础上，徐州基地的成本可以控制在5万元，比新疆高1万元左右，但在全球多晶硅排列中属于成本最低的25万吨行列。全球每年多晶硅消耗量超过40万吨，徐州基地6万吨也在成本和品质第一梯队。
在不远处（大约一百多公里），同样在准东开发区，东方新希望的多晶硅项目正在建设中。
项目基地离乌鲁木齐地窝堡机场大约316公里，位于新疆准东经济技术开发区。公司全称是新疆协鑫新能源材料科技有限公司。
这是保利协鑫与在深交所上市的天津中环半导体股份有限公司（中环股份002129.SZ）合资企业，持股比例分别为70%和30%。据介绍，项目刚开始建设的时候，是对标半导体级多晶硅来设计，后来徐州基地已经量产半导体级多晶硅产品，而半导体级市场相对有限，所以改为按照半导体级标准来制造太阳能级多晶硅。
保利协鑫是全球最大的多晶硅生产企业，目前在徐州生产基地拥有6万吨多晶硅产能。新疆基地是其新布局的产能基地，规划建设年产10万吨高纯多晶硅。
2018年10月28日，公司第二次发布增产公告称，新疆多晶硅基地产能从5万吨增至6万吨，并正式调试投产。之前的9月19日，公司发布年中报称，项目新建设施产能将从4万吨增至5万吨。
记者现场调研了解到，仅用了8个月的正式建设期，保利协鑫新疆基地5万吨多晶硅产能已投产，正处于产能爬坡阶段。预计2019年一季度，5万吨多晶硅产能全部达产释放；2019年二季度末，6万吨产能全部释放。至于何时扩产到10万吨，企业将依据市场情况再确定。
在2019年年中，保利协鑫多晶硅生产将实现徐州6万吨、新疆6万吨双基地，高纯多晶硅总产能将达到12万吨。
在调研现场，机构投资者关心的不只是规模优势，更在意其成本控制的能力和下降的空间。作为光伏产业链的上游源头，投资者对多晶硅价格走势颇为关注。
2010-2011年，我国多晶硅出厂价格曾一度达到每吨74万元。而根据Wind最新统计，2018年11月23日，我国主流厂商多晶硅出厂价格平均为每吨7.94万元，较年初（14.2万元）下降了44.1%。其中，自行业内“531”新政（11.6万元）以来，跌势加速，不到半年，价格下跌了31.5%。
出厂价格急跌给生产企业降本施压。毫无疑问，如此之快的降本速度，整个行业未来必将走向寡头竞争格局。
产能向更具成本优势的地区转移，是企业生存、生产发展的必然选择。在新疆布局多晶硅产能，电价优势、靠近原料基地（工业硅）是主要考量因素。
作为保利协鑫多晶硅料事业部总裁，蒋文武向投资者剖析了新疆多晶硅基地的成本结构。
保利协鑫新疆多晶硅项目单位投资成本处于行业很低的水平，通过核心装备国产化，6万吨投资59.98亿元，每万吨投资在10亿以下，远低于同行15亿元/万吨左右的平均水平。；在单位成本中，能耗成本（电价、蒸汽价格）占总成本的35%左右，硅粉占总成本的27%左右。
蒋文武介绍，新疆基地的技术和工艺在徐州经过十几年的研发和实践检验，自主的专利技术全部来自徐州基地，比如独创的废渣处理技术，比如氢化处理能力。徐州基地已经做到业内领先的20万吨氢化，新疆基地将做到单线30万吨。
在能耗成本方面，该项目电价成本为每千瓦时0.24元左右，在新疆内蒙低电价地区处于低位；蒸汽价格可控制在较低水平。电和气均来自毗邻的新疆国信准东燃煤项目（2×660MW），该电厂属于保利协鑫的母公司协鑫集团旗下资产，已于2018年11月18日通过专项验收。
记者在新疆协鑫还原车间见到了正在生产的多晶硅棒。据介绍，依托国产大型还原炉设备，相对于常规2.3米左右的硅棒，新疆协鑫硅棒长度达到3.2米，单个还原炉一炉产出约11吨（常规7吨左右），仅需4个车间80台还原炉，就能达到单线3万吨，双线6万吨的产能。据了解，新疆的超大型还原炉是协鑫和国内制造商合作设计，拥有自主知识产权。
记者从新疆国信电厂内部人士获悉，新疆多晶硅项目背靠高热值露天煤矿，煤电成本优势明显。据准东开发区官网披露，准东煤田是我国目前发现最大的整装煤田，预测煤炭资源储量3900亿吨，占全疆储量的17.8%、全国储量的7%，已探明储量2531亿吨，具备建设亿吨级煤炭生产和深加工基地的条件。
在工业硅原料方面，新疆、云南、四川是我国工业硅生产的前三大省份，约占全国总产量的75%。其中，排名首位的新疆2017年工业硅产量77万吨，占全国总产量的35%。新疆维吾尔自治区此前曾发布文件鼓励提高工业硅就地转化率，要求到2020年，就地转化率达到70%以上。
从产品品质方面来看，“从纯度来讲，新疆项目产品导入徐州基地的半导体级多晶硅生产工艺，可全部满足N型单晶的需求，纯度最低可达到9个9级，最高可达11个9。”蒋文武介绍说。
通常，太阳能级多晶硅纯度要求在6-9个9之间。
该项目为保利协鑫与中环股份合作项目，因此，产品大部分将供给中环股份使用。
在节能减排方面，新疆基地完全导入徐州基地成熟的的GCL法多晶硅超大规模清洁生产技术（“GCL法”），加强系统内部的能量回收利用，降低运行成本。项目采用全闭路循环工艺，减少损耗，达到零排放。
11月下旬的新疆早已入冬。在项目基地现场，虽是中午且阳光和煦，但温度已降至零下10度以下。最冷的时候，当地温度低于零下30度。
尽管当地物产富饶、风景壮阔，但自然环境较严酷。记者了解到，这个6万吨产能的项目，目前仅有员工800多人，有一半是徐州来的团队，大多数都是10年的协鑫老员工，还有一半立足本地化，通过校招以及职业院校定向培养等。新疆基地将全面导入智能制造，如果没有智能制造，同等产能规模的项目至少需要2000人。蒋文武介绍，新疆项目依托徐州基地十多年的技术和工艺实践，徐州基地从单线千吨开始，到五千吨，再到四期的单线1.5万吨以上，生产制造经验非常丰富，技术积淀雄厚，这也是新疆基地可以做到单线3万吨的根本原因。
据现场了解，保利协鑫“双基地”战略已经落地，在新疆4万元以下生产成本基础上，徐州基地的成本可以控制在5万元，比新疆高1万元左右，但在全球多晶硅排列中属于成本最低的25万吨行列。全球每年多晶硅消耗量超过40万吨，徐州基地6万吨也在成本和品质第一梯队。
在不远处（大约一百多公里），同样在准东开发区，东方新希望的多晶硅项目正在建设中。
