【第一财经】兰天石解码协鑫科技碳中和之路：历经周期“三起四落”，颗粒硅助力阿尔法属性
2024-06-17
碳中和推动了清洁能源、绿色技术等快速迭代，重塑了能源、节能环保等众多产业，亦为资本市场带来了新的增长点和价值空间。
6月7日，在上海国际碳中和博览会期间，光伏硅料领军企业协鑫科技（03800.HK）联席首席执行官兰天石参与了《第一财经》的直播访谈，围绕碳中和下的新格局与新机遇，分享了行业洞见与企业蓝图。
碳中和给协鑫科技带来了哪些变化和影响？兰天石表示，碳中和目标的实现一直是协鑫科技所期待的，但具体何时到来，之前并不确定。而光伏行业的爆发式发展，恰恰诠释了新能源时代的来临。
兰天石称，从他2006年加入光伏行业到现在，行业经历了巨大的变化。“行业发展初期，光伏组件的成本非常高，每瓦的成本大约需要5元，发电成本接近3元。而18年后的今天，光伏发电的成本已经降到0.2元/瓦以下，中东地区甚至降到了0.1元/瓦。这意味着，光伏从能源奢侈品变成了几乎最廉价的能源。”
在企业运营侧，协鑫科技不断优化内部管理以贴近碳中和要求。兰天石称，在新能源设备的生产过程中，协鑫内部要求不断提高，人力资源和设备资源快速调整以适应行业和时代需求。
兰天石举了一个非常实际的案例：“以前我们生产一块光伏组件，所需电量大约是总发电量的30%，但现在生产一块光伏组件，它的能耗只占总发电量的2%~3%，也就是说从能耗角度，一块寿命30年的光伏组件不到1年就能回本。从矿石到最终的光伏组件，整个生产过程的生产能耗大大降低。”
颗粒硅是光伏行业上游的核心产品，协鑫科技从2011年开始投入研发，经过整整9年的时间，终于在2020年成功研发出可商用化的颗粒硅，实现了颗粒硅的规模化、产业化。兰天石认为，大跨越源自小积累，科技创新、持续迭代和对研发的不断投入是协鑫科技能够将更低碳的产品带到全世界的最重要原因。
兰天石认为，颗粒硅有两点优势最为突出。一方面，颗粒硅是整个光伏产业中碳足迹最低的硅基材料，根据法国能源署的测试，其碳足迹只有37千克二氧化碳当量，相较于西门子法生产的棒状硅，碳排放减少了近一半；另一方面，碳足迹超优异，意味着颗粒硅使用的化石能源总量得以大大减少，颗粒硅生产过程减少了多个高耗能环节，土地资源、水资源、人力资源大幅节约，这使得其成本竞争力显著提升。
颗粒硅的能耗和成本优势将为光伏组件带来差异化优势。对此，兰天石做了进一步阐释：“第一是组件的差异化，在标准光伏组件中全部使用颗粒硅，能够将产品生产过程中的碳排放量下降近三分之一，达到400kg/KW，同时也会带来成本的显著下降；第二，当2026年欧洲的碳边境税（CBAM）实施时，它将为我们的客户和采购我们产品的终端客户提供更多的价格优势。”
降本增效是光伏行业一直以来的重点也是难点。对此兰天石表示，在早期原料、设备、市场“三头在外”的背景下，硅料的引进是很困难的，因为集成电路材料需要极高的纯度，而高纯度需要极高的提纯技术，即控制杂质的能力，而控制杂质耗能很高。早期生产一公斤硅料需要超过200度电，现在通过技术革新，颗粒硅单位电耗控制到了每公斤15度电以下，实现了成本的大幅降低。
“随着全球算力需求增加，电力需求和成本也在不断上升。我国西部地区的电力成本较低，光伏电力的大规模应用或使我国在第四次工业革命中，在算力竞争方面具有优势。”兰天石称。
近年来，光伏行业进入了深度调整，产能的快速增长造成了一定程度的供需失衡。面对行业周期带来的挑战，兰天石表示，协鑫科技经历过“三起四落”，每个周期大约持续12~18个月，目前正处于第四个周期的低谷。协鑫科技更注重的是企业核心竞争力，亦即阿尔法属性，换言之，企业是否能够为行业创造更多的可能性。兰天石认为，这种核心竞争力来源于公司的长期主义和对研发人才的重视。
颗粒硅在周期低谷中保持高度的韧性和成长性。“公司订单情况非常好，从2023年开始，我们与全球行业市占率前五的客户都签订了长期订单，覆盖率达到了总产能的80%。”兰天石说，“目前我们的库存可以说是全行业最低的，几乎没有库存。”
对于协鑫科技在碳中和中扮演的角色，兰天石表示：“我们这一代人能够参与到这样一场历史性的能源革命中是非常幸运的，我们肩负着重要的使命。通过不懈努力，我们可以给下一代人留下一个更好的地球环境。”
